• Vivianna Tsai

用心協助家庭完成財務規劃的分享,財務健康的觀念對一個家庭的影響有多大!


很想和你們來分享『第10個-收費個案客戶』轉型財務顧問3年了,這不是第一個個案,也不是VIP大客戶,而是和大部份家庭一樣,都存在著對未來財富及目標夢想的不確定及沒安全感,也不知道該用什麼理財工具才是真正對自己財富累積是有幫助的。 客戶來源:由教會姐妹轉介紹過來的,先生是警察已工作12年,太太是在教會工作,第一次見到這2位年輕夫妻,帥哥美女真的很登對,見面透過職業定位介紹,聊的真的很愉快,不過也很訝異他們7年級,怎麼會有想付費作財務規劃呢?

他們都是在教會認識的~由於在教會曾上過聖經理財的課,開啟他們作財務規劃的想法,加上109年又生二寶了,所以萌生”財務規劃”的想法。所以第一次就取得承諾,因為他們聽完我的說明及服務,很確定就是他們要的,決定要付顧問費,來做家庭財務健康檢查及盤點。


雖然2夫妻年收入加起來也有快160萬,但對於未來仍有很大的不確定性,財富累積速度不如預期,加上先生很想要有自己的房子(目前和太太及丈母娘租房子在台北同住)希望能夠透過財務健診及規劃,看看如何能實現未來的買房夢想及子女教育目標。 作完財務規劃,看完報告書,我從他們臉上看到安心及放心的笑容,我就確定我又幫到一個家庭了!

讓我們一起來看客戶的報告書及回饋見證! 由於她深刻感受到這個對他們家庭的幫助,所以她也想加入公勝想要幫助更多的人傳遞『財務健康』的觀念~也在3月份考過試加入公勝,成為伙伴了~我想這就是持續堅持作對的事情,對別人真正的幫助,而不只是商品上的利益。重點是取得客戶的信任,甚至成為伙伴,這真的是很棒的事。提升金融行業價值是我們團隊一直努力的方向!

如果正在看文章的您,若也想了解財務規劃的內容及服務,也歡迎來電諮詢哦~相信會對您有幫助的。

















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