很想和你們來分享『第10個－收費個案客戶』轉型財務顧問3年了，這不是第一個個案，也不是VIP大客戶，而是和大部份家庭一樣，都存在著對未來財富及目標夢想的不確定及沒安全感，也不知道該用什麼理財工具才是真正對自己財富累積是有幫助的。 客戶來源：由教會姐妹轉介紹過來的，先生是警察已工作12年，太太是在教會工作，第一次見到這2位年輕夫妻，帥哥美女真的很登對，見面透過職業定位介紹，聊的真的很愉快，不過也很訝異他們7年級，怎麼會有想付費作財務規劃呢？
他們都是在教會認識的～由於在教會曾上過聖經理財的課，開啟他們作財務規劃的想法，加上109年又生二寶了，所以萌生”財務規劃”的想法。所以第一次就取得承諾，因為他們聽完我的說明及服務，很確定就是他們要的，決定要付顧問費，來做家庭財務健康檢查及盤點。
雖然2夫妻年收入加起來也有快160萬，但對於未來仍有很大的不確定性，財富累積速度不如預期，加上先生很想要有自己的房子（目前和太太及丈母娘租房子在台北同住）希望能夠透過財務健診及規劃，看看如何能實現未來的買房夢想及子女教育目標。 作完財務規劃，看完報告書，我從他們臉上看到安心及放心的笑容，我就確定我又幫到一個家庭了！
讓我們一起來看客戶的報告書及回饋見證！ 由於她深刻感受到這個對他們家庭的幫助，所以她也想加入公勝想要幫助更多的人傳遞『財務健康』的觀念～也在3月份考過試加入公勝，成為伙伴了～我想這就是持續堅持作對的事情，對別人真正的幫助，而不只是商品上的利益。重點是取得客戶的信任，甚至成為伙伴，這真的是很棒的事。提升金融行業價值是我們團隊一直努力的方向！
如果正在看文章的您，若也想了解財務規劃的內容及服務，也歡迎來電諮詢哦～相信會對您有幫助的。
