​服務項目

專業服務項目

我擅長​一站式的財務金融服務,為您的家庭作完善的財務風險規劃。

​子女教育金

面對日益高漲的學費與生活費,如何有效地管理收支,並預先籌劃子女未來教育費用準備,將是為人父母必修的功課。

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家族財富傳承

基於客戶個人的意願,配合民法、稅法及商事法之規範,透過信託、稅務規劃等,傳承家庭的財富。

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退休規劃

辛勤工作完成各階段人生目標,若想自在的享受退休生活,而且不需為錢而煩惱,關鍵在如何從現在開始妥善地規劃。

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勞資關係

提供勞務規劃及法律諮詢服務。

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信託規劃

信託是有效延續個人意志的資產管理工具,我們將確認個人意志,並周密地規劃信託契約,以達到傳承目的。

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企業風險規劃

企業在交易風險、履約風險、財產管理風險及重要階層的去留等,都能藉由風險顧問,提供您萬無一失的保障規劃。

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風險規劃

每個人都希望有美好的人生,如何安心面對未來,做好萬全準備,唯有完整的風險保障規劃才能您真正安心。

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​法律稅務諮詢

配合策略聯盟的資深商務律師,規劃交易流程、協同商務談判、撰擬法律文件,提供法律諮詢。

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財富管理

以客戶為中心,合理分配資產和收入,不僅要考慮財富的積累,更要考慮財富的保障。

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資產配置

針對客戶其投資計劃的時限及可承受的風險,建議配置資產組合。

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股權安排

​公司法新制「閉鎖性股份有限公司」,具有閉鎖性組織成員、股權表決權分離,及內部關係彈性等,可以有效提供家族財產傳承。

有任何服務需求,

​歡迎與我聯繫。